29萬手封死漲停板！A股半導(dǎo)體公司，重大資產(chǎn)重組！

12月31日，聞泰科技開盤直接封板漲停，截至發(fā)稿，漲停板上仍有超29萬手在排隊買入。

消息面上，聞泰科技12月30日晚間公告，公司與立訊有限公司（簡稱“立訊有限”）簽署了出售意向協(xié)議，擬將公司及控股子公司擁有的與產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)相關(guān)的9家標的公司股權(quán)和標的經(jīng)營資產(chǎn)（標的公司股權(quán)與標的經(jīng)營資產(chǎn)合稱為“標的資產(chǎn)”）轉(zhuǎn)讓給立訊有限或其指定方。

聞泰科技表示，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更。依據(jù)《出售意向協(xié)議》所約定的標的資產(chǎn)范圍，預(yù)計本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。本次交易完成后，公司將集中資源專注于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。公司與交易對方將在具體交易協(xié)議中確定標的資產(chǎn)交易價格。

交易對手方立訊有限系A(chǔ)股上市公司立訊精密(002475)控股股東，分別由王來春和王來勝各持股50%。聞泰科技表示，立訊有限對本次交易具備較強的履約能力及付款能力。公司與立訊有限在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

聞泰科技本次擬出售的標的資產(chǎn)為與產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)相關(guān)的9家標的公司股權(quán)和標的經(jīng)營資產(chǎn)。聞泰科技表示，上述標的公司及標的經(jīng)營資產(chǎn)運營狀況良好，具備繼續(xù)投入正常經(jīng)營或生產(chǎn)的能力。交易方案并未公布標的對價。

聞泰科技表示，對于此次交易，公司有著深遠的考量。一方面，有利于公司集中資源專注戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，鞏固并提升在全球功率半導(dǎo)體行業(yè)第一梯隊的優(yōu)勢地位。另一方面，有利于公司進一步優(yōu)化資源配置，提升運營效率，增強持續(xù)盈利能力及風(fēng)險抵御能力。同時，有助于提升公司的持續(xù)經(jīng)營能力和核心競爭力，以實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的聚焦、轉(zhuǎn)型升級。

聞泰科技進一步指出，所出讓的業(yè)務(wù)具備優(yōu)質(zhì)的客戶資源、深厚的ODM研發(fā)底蘊以及卓越的制造能力。交易雙方將確保業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡，盡全力為客戶提供穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，考慮員工未來發(fā)展利益的最大化。

交易達成后，憑借購買方在消費電子等領(lǐng)域的精益制造優(yōu)勢，本次交易的標的資產(chǎn)將獲得廣闊的發(fā)展平臺，與購買方實現(xiàn)強強聯(lián)合、協(xié)同發(fā)展，進一步鞏固在ODM領(lǐng)域的行業(yè)地位。

同日聞泰科技公告，公司擬終止安世中國先進封測平臺及工藝升級項目，該項目總投資為18億元，擬使用募集資金16億元。截至2024年11月30日，該項目累計投入募集資金11億元，已投入的募集資金已按原投資計劃用于廠房裝修及購置升級各類設(shè)備、軟件等，并用于安世半導(dǎo)體（（中國）有限公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營。

就終止該項目的原因，聞泰科技表示，公司在募集資金到位后，積極推動項目的實施，但安世中國先進封測平臺及工藝升級項目整體工程量較大，建設(shè)周期較長，并且受到全球宏觀經(jīng)濟形勢變化、半導(dǎo)體行業(yè)周期性波動等因素影響，公司結(jié)合市場競爭情況放緩了半導(dǎo)體相關(guān)業(yè)務(wù)的資本性開支投入速度。公司已于2022年12月履行必要程序后決定將該項目預(yù)計完工時間延長至2024年12月底。

前次延長募投項目建設(shè)周期后，聞泰科技密切關(guān)注并持續(xù)評估宏觀條件，并在每半年度的募集資金存放與使用情況的專項報告中對項目的進展進行了信息披露。

但考慮到目前全球宏觀經(jīng)濟仍有波動，公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)面對市場需求疲軟及行業(yè)庫存周期的不利影響，對于資本性開支投入保持著較為謹慎的態(tài)度，同時結(jié)合近期國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境，公司認為該募投項目可行性已發(fā)生變化。經(jīng)公司綜合溝通、審慎決策，決定終止使用募集資金建設(shè)該項目。

為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，聞泰科技擬將終止項目后剩余募集資金4.97億元（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，該事項尚需提交股東大會審議。